아룡은 몇 년전 양부인 손에 죽은 형의 원수를 갚기 위해 사제 아호를 데리고 장백산을 떠나 광둥으로 온다. 마침 광둥에서는 광둥무술대회를 앞두고 각지에서 무림 고수들이 속속 모여드는데 신용객잔에 묵고 있던 그들은 여주인 여사남의 극진한 대접을 받는다. 여사남 또한 부모를 죽인 원수 제대협을 제거하기 위해 때를 기다리며 객잔을 운영하고 있는 것이다.