흑인 갱단의 일원인 이마젤은 훔친 금괴를 가지고 할렘가로 숨어든다. 이마벨의 마수에 걸려든 잭슨은 그녀를 사랑하기에 이르지만, 이마벨의 일당이 이마벨을 찾아 할렘으로 숨어들고는 잭슨의 행복이 깨진다. 잭슨은 가진 돈을 이마벨 일당에게 몽땅 사기당하지만 아랑곳하지 않고 오로지 사라진 이마벨만을 찾아 나선다. 이마벨 역시 순수한 잭슨에게 서서히 애정을 느끼는데...