마법사 딕은 많은 사람들을 죽여 그들의 생명을 이입, 막강한 힘을 얻게 된다. 이 사실을 안 경령사부는 그를 백척 높이의 불상의 손바닥에 가두어 버리지만 몇 년 후 딕은 도망쳐 다시 자유로운 몸이 된다. 사부는 딕을 잡아 오라는 명령을 조에게 내리고 조는 딕을 무찌르기 위해 자청하고 나선 여신 링추와 함께 딕을 추적하는데...