카스피 해변 근처의 작은 마을 파코에는 셰익스피어 연극배우가 되고 싶은 아름다운 소녀 말라카와 그녀의 아버지, 그리고 아프카니스탄 전쟁 후유증으로 정신박약아가 된 오빠 나자르가 살고 있다. 말라카는 어느 달이 밝은 날 숲속에서 들려오는 달콤한 목소리를 따라갔다가 임신을 하고 만다.

그에 대해 아는 것이라고는 그가 탐 크루즈의 친구이며 자신이 배우라고 소개했던 것 뿐. 말라카의 아버지와 오빠 나자르, 말라카는 아이 아버지를 찾아 더나지만 결국 다른 남자와 결혼을 한다. 그러나 하늘에서 갑자기 소가 떨어져 남편도 아버지도 잃은 말라카. 곁에 남은 건 정신박약의 오빠 뿐이다. 이제 어떻게 살아가야 할 지.