왕이 중병을 앓으며 몸져 눕자 모사꾼 최대감은 그의 서자를 왕손인양 꾸며 세우고 왕이 승하하는 날만 고대하고 있었다. 그즈음 최대 감에게 부모를 잃은 용문이 복수의 칼을 들고 나타난다. 마침내 왕 이 승하하고 최대감은 계획대로 서자를 왕위에 오르게 한다. 그때 용문이 정의의 칼을 휘둘러 최대감 일당을 무찌르고 조정을 바로 잡는다.