인도네시아에서 해외특파원으로서 첫 기자생활을 시작하는 가이 해밀튼. 그들 도와주는 중국인 사진기사 난장이 빌리 콴은 그에게 영국대사관의 질 브라이언트를 소개해주고 둘은 곧 사랑에 빠진다. 한편 인도네시아 수카르노 정권에서의 좌우이념 갈등과 빈곤은 극으로 치닫는다. 로맨스와 인도네시아 정치상황에 대한 사회성 드라마가 잘 조합된 이야기.