깊은 산속. 무예에 정통한 무사가 동물적인 예민한 감각으로 위기를 감지하고 칼을 뽑는다. 이수가 날렵한 솜씨로 호랑이를 쓰러뜨린 후 발톱에 긁힌 생채기를 혼자서 치료하고 있는데, 갑자기 한 여자, 분이가 달려들어 칼을 뺏으려 든다. 하지만 산통을 느끼며 이내 쓰러진다. 이수는 얼떨결에 산파가 되어 사내아이를 받고, 함께 폐촌의 빈 집으로 찾아 든다. 겨우 자리를 정리한 둘은 그제서야 통성명을 하고자 하나 피차 그럴듯한 이름도 내세울 것도 없는 천출이다.

한양의 중인 마을 어느 밤. 분이가 박휘찬의 집 담을 넘어 부부가 잠들어 있는 방을 찾아 들어가 아이를 내놓으며 이 댁의 핏줄이니 거두어 달라고 한다. 꼬리를 살랑대며 반기는 강아지가 이 집에서 도망친 노비임을 알게 한다. 유부인은 마침 유산한 아이로 생각하겠다며 표시 나지 않도록 친정에 가 있다가 때를 보아 데리고 오겠다고 한다. 이때 바깥에서 이 얘기를 듣던 이수가 비밀을 알게 되고, 도망친 노비로서 더 이상 산 목숨이 아니게 된 분이는 담 밑에 주저앉아 서럽게 운다.

세월이 흘러 10년 후. 객주들의 뱃짐을 부리느라 분주한 마포나루에 시정 패거리들이 난장을 치며 행패를 부리고 있다. 그 와중에 얻어맞을 위기에 처한 시영을 동생 재영이 자기 집에 갇혀 있는 오서방을 꺼내주겠다고 협상하여 가까스로 벗어난다. 하지만 형은 어이없어하며 앞으로 아버지의 일에 끼여들지 말라고 한다.