양키와 섞여 떠돌다 부족으로 돌아온 인디언 행크는 레니게이드(배교자)로 따돌림을 받는데 그의 아버지는 양키 문명에 적응하기를 거부하다 살해당한다. 한편 버스터의 아버지는 억울한 누명을 쓰고 수감된다. 어두운 배경을 갖고 있는 필립스와 백인 형사 서덜랜드는 공동의 적을 잡기 위해 손을 잡는다.