탕구스 강에 투신하려던 사무엘은 엘로이와 만나 그들의 ‘마지막 다이빙’을 미루는 대신 시내 곳곳을 돌아다니며 성 안토니오 축제를 즐기기로 한다. 이들의 축제 여정에 엘로이의 딸이자 벙어리 창녀인 에스페란사, 클럽에서 만난 로사 비앙카와 이본느가 가세하고 사무엘은 에스페란사와 사랑에 빠진다.