씨네21

1929년의 대공황기. 이권을 놓고 서로 속이고 죽이는 뒷골목 세계에서 냉소적인 사색가인 톰은 번득이는 예지로 도시의 최고 실력자 리오를 보필해 두터운 신임을 받는다. 리오한테는 결혼 상대로 점찍은 애인 버나가 있는데 톰과 베르나는 사랑하게 된다. 한편 리오 수하에서 불법도박과 밀주로 세력을 잡는다. 한편 톰은 케스퍼한테 버니를 넘겨주라고 리오를 설득하다 리오가 끝까지 고집을 피우자 급기야는 버나와 자신이 내연의 관계라는 걸 밝히고 조직에서 쫓겨난다. 쫓겨난 톰은 케스퍼 수하에 들어가 케스퍼의 신임을 얻기위해 버니의 행방을 밝히나 버니를 사살하라는 명령을 받자 버니를 죽이는 척 하고 풀어주는데...