씨네21

유명한 음반제작가이며 작곡가인 샘과 최고인기 여가수 로즈는 공개적인 연인이지만, 이제 그들의 일과 삶은 침체되어 관계 자체가 흔들린다. 음반회사의 기획으로 샘은 신인 남자가수를 발굴하기로 하고 공개오디션을 여는데, 자영에게서 강한 인상을 받는다. 노래에 대한 자신의 재능을 인정받고 싶어하는 자영은 남장을 하고 신인가요제에 나가 샘의 눈에 띄어 가수로서의 삶을 시작한다. 자영은 샘과 로즈의 삶에도 끼어들게 되는데, 두 사람의 식어버린 애정을 복귀시키려고 중재를 시도하지만 모두 실패한다. 뮤직어워드 시상식이 다가오면서 자영은 자신이 샘을 사랑하게 되었음을 깨닫고, 샘도 남자인 자영에 대한 사랑의 느낌에 혼란스러워한다. 로즈 또한 샘과 자영 사이에서 갈등한다. 마침내 세 사람은 모두 마음의 결정을 내려야 하는 상황에 이른다.