1970년대 미군기지 근처의 한 마을을 배경으로 혼혈아로 태어나 온갖 멸시와 구박을 받고 살아가는 청년 창국과 그 주변 사람들이 엮어가는 희망과 절망 그리고 잔혹한 현실의 비극적 이야기를 힘있게 풀어간다. 양동근, 조재현, 방은진의 연기력이 돋보이는 작품으로 2002년에 발매된 DVD 타이틀과 동일한 스펙으로 재출시된다. 2장의 디스크로 구성되며 화질이 썩 좋지는 않지만, 김기덕 감독과 배우들의 음성해설과 영화 제작 다큐멘터리, 인터뷰, 베니스영화제 초청 영상 등의 부록을 수록했다.
