소련 경찰관 당코는 범죄자인 빅터를 인수받으러 시카고로 간다. 빅터를 인수받아 공항으로 가던 중 빅터의 일당에 의해 빅터를 놓치게 된다. 당코는 미국 경찰관 리지크와 함께 빅터를 좇기 시작한다. 그들의 추적은 뜻밖에 '스테이틀라인 교도소' 안에 본부가 있는 국제 마약밀수조직을 발견한다. 그 후 마치 리지크의 상사 다넬리가 조직과 무슨 연관이라도 있는 듯, 당코와 리지크의 추적은 매번 실패로 끝난다.