한국 정보원 장상기는 일본에 있는 간첩 훈련소의 강사인 미쓰야마를 가장하고 그 일당의 소굴에 잠입한다. 조련계 간첩 두목 하삼의 생질녀인 선희는 바로 미쓰야마의 애인이자 그의 감시자이기도 했다. 미쓰야마의 친동생인 유리꼬는 상기를 친오빠로 알고 따른다. 그러나 상기의 정체는 조금씩 밝혀지는데...