이번에는 "여명"이 도신이 되어 나타난다. 고진은 아버지를 잃고 도박사 김 선생을 양아버지 삼아 도박에 관한 모든 기술을 익힌다. 그리고 양부의 딸 아청을 사랑하게 된다. 세계도박대회에 나간 고진은 양부로부터 결승전에서 패할 것을 종용받는다. 양부는 고진이 패할 것이라는 쪽에 내기를 건 것이다. 이를 거부한 고진에게 어두운 그림자가 다가온다.