태준, 진욱, 범석. 이 영화는 세 아이들의 이야기이다. 태준은 실수로 왕따 진욱의 연을 밟아서 망가뜨린다. 미안한 마음 때문인지 태준은 진욱에게 관심을 보이고 함께 연을 만들게 되면서 둘은 친해지게 된다. 하지만 태준의 친구인 범석은 단짝 태준이 괴상한 진욱과 어울리는 것이 마음에 들지 않는다. 태준, 진욱, 범석의 ‘관계’는 미묘해진다.