19세기 말 영국. 자존심 강한 이자벨은 귀족 청년들의 청혼을 뿌리친다. 백부의 죽음으로 막대한 유산까지 물려받게 된 이자벨. 그녀는 이탈리아 여행 중 오스몬드라는 카리스마적인 인물을 만나 사랑에 빠진다. 그러나 이자벨은 이 모든 것이 오스몬드와 그의 정부인 멜 부인이 유산을 가로채기 위한 계획이었음을 알고 새로운 고민에 빠진다.