씨네21

35년간 망명생활을 해온 영화감독 A는 새 영화 개봉으로 그리스를 찾는다. 그는 1905년 마타키스 형제가 찍었던 발칸인 최초의 영화를 찾으러 온 것이다. A는 한 아름다운 여인을 찾아 그녀와 문제의 영화를 찾는 여행을 시작한다. 알바니아를 거쳐 스코프체에 도착한 그는 스코프체시 필름보관소 간사와 그의 다음 목적지 부카레스트에 동행한다. 여기서 A는 마나키스 형제와 40년대 그의 가족 모습의 환상을 보게 된다. A는 꿈에서 깨 동행에게 작별을 고하고 거대한 레닌상을 독일로 운반하는 바지선을 타고 벨그라드에 도착, 마나키스 형제의 영화가 사라예보에 있다는 사실을 알게 된다.